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　　智通财经APP获悉，中信建投证券发布研究报告称，看好游戏全年主线x，今年其实是更落地的EPS上修+景气度高+格局改善驱动的。Q3会是更好的一个季度(暑期流水爆发)，后续还有腾讯《无畏契约m》、巨人《名将杀》、吉比特《九牧之野》、心动《伊瑟》国服、完美《异环》。同时今年游戏板块费用节省多，利润上修有空间。

　　国产新模型密集发布。近期Anthropic宣布将禁止“中国控股的企业”使用其服务，目前以Qwen3为代表的国产模型在编程能力上已接近Claude，此次禁用有望加速国产模型落地。

　　阿里通义千问发布Qwen3-Max-Preview。参数量1T，较此前最大参数的Qwen3模型增加300%以上。与阿里此前的旗舰模型相比，数学和编程能力提升10%以上，非常接近Claude4。后续将发布推理版本，编程能力再提升。

　　美团开源发布LongCat-Flash-Chat。该模型在仅激活少量参数的前提下，推理速度快、性能比肩当下领先的主流模型，尤其在智能体任务中具备突出优势，在部分Agent能力测试中超过DeepSeek V3.1、Kimi K2等其他模型。美团自研模型有望加速美团上的AI功能落地，近期测试的功能包括AI搜索(为用户匹配满足复杂需求的门店)、AI帮订座(代替用户与商家电话订座)、AI开发票(代替用户联系商家进行开发票)。

　　DeepSeek可能在年底发布新的AI Agent模型。据彭博、雅虎财经等，DeepSeek正在开发一款具备更先进AI Agent功能的模型，能够在用户仅提供最少指令的情况下，代表用户完成多步操作，并能根据以往操作不断学习和改进。该模型可能在四季度发布。

　　本周Nano Banana模型的谷歌搜索热度是3月底GPT-4o图像生成功能出圈时的2倍，与去年12月Sora正式开放使用时接近。该模型指令遵循、人物一致性与多图融合能力强，目前在大模型竞技场LMArena的图像榜单中排名第一；生成一张图片的单价仅0.04美元，较GPT系列低40%以上。

　　美图RoboNeo已官宣接入Nano Banana；美图秀秀上线了全球出圈的AI手办玩法，用户只需上传图片并点击相应功能按键，就能一键生成手办模型图，实测效果与Nano Banana几乎一致。

　　元宝人像美颜功能升级。着重优化美颜、上妆、美白、放大双眼等效果，但从实测效果看，中信建投证券认为美图旗下RoboNeo和美图秀秀的效果更真实自然，几乎看不出P图痕迹。

　　上半年手游收入为12.99亿，同比增长21.6%，主要是《原始征途》小游戏与二推带来的增量，以及《超自然行动组》5~6月流水逐步起量贡献在Q2的部分收入(叠加递延，预估超自然Q2的贡献并不大)。游戏进入暑期全面爆发，7月份达成100w同时在线，暑期稳居iOS畅销Top10，最高达到Top4，8月流水环比接近翻倍，且未上线安卓联运渠道，中信建投证券预估该游戏将驱动Q3~Q4的收入、利润率、业绩的全面增长

　　公司是稀缺的具备原生游戏IP开发能力的公司，参照《第五人格》与闪魂合作推出的卡牌销售额过亿(雕刻时光/隐秘线索等系列，二手价格高)，后续公司对超自然IP的持续开发也是核心增长点。

　　卡牌游戏《名将杀》已于八月底开启付费测试，有望在今年年内上线，SLH《五千年》正在内部快速版本迭代，有望长期贡献增量。回顾23年AI驱动游戏整体到30x，今年其实是更落地的EPS上修+景气度高+格局改善驱动的，龙头如腾讯和中型公司今年是一起好，大盘子在扩张(1H国内自研网络游戏+20%，中信建投证券认为主要是arppu提升带来)。

　　今年游戏板块费用节省多，利润上修有空间，taptap与小红书等新型内容社区崛起，CP对ROI考核严格，传统买量式微，AI对中型公司产能提升大。

　　暑期档进口片表现亮眼。《侏罗纪世界：重生》《F1：狂飙飞车》《名侦探柯南28》《碟中谍8》《死神来了6》均获过亿票房。展望下半年，国庆、跨年等核心档期已有多部电影定档。9月重磅新片有《731》，国庆已定档6部电影，包括《刺杀小说家2》《熊猫计划2》《三国的星空第一部》《猪猪侠·一只老猪的逆袭》等。

　　国家广播电视总局印发《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》，细则包括1)改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策，2)改进电视剧内容审查工作，优化机制、提高效率，3)鼓励支持优秀微短剧进入电视播出，4)推动优秀境外节目引进播出等。

　　关注盈利模式从付费短剧转向免费短剧，出品公司与平台合作，共担宣发压力，利好出品公司，因为过去由于买量成本高、投资风险高导致出品公司盈利能力弱的行业特点有望改善。

　　持续关注AI教育业务推进和政策变化。4月16日，教育部等九部门发布关于加快推进教育数字化的意见，探索“AI+教育”应用场景新范式。意见提到要加强人工智能等前瞻布局。1)加快建设人工智能教育大模型。2)完善教育领域多模态语料库，构建高质量自主可控数据集。

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